保險公司保單列印管理

A. 保單管理真的很麻煩，有沒有什麼好辦法

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最近，頻繁的有夥伴咨詢我，在公眾號買了保險，但忘記買了啥，然後快到交費期了，問我能不能幫忙查一查；

有些夥伴更厲害，買的是哪家保險公司的保險都忘記了；

你說讓我說啥好...

我們買保險，啥都可以忘記，唯獨保險公司不可以忘記，只要記得買得是哪家公司的產品，打客服電話，報上身份證號碼，分分鍾就查到了；

但如果把保險公司也忘記了，那就很難找了；

並且，找我也不是很管用；

我在公眾號推薦了各家保險公司，各個銷售平台的N多保險產品，讓我幫忙查尋你都買了什麼，確實產品太多，平台也太多，很難查得全的；

一般來說，我們買保險，有很重要的一個環節叫保單管理，就是要把買的保險都收集保存好，方便想看的時候能容易找到；

但是，管理保單也真的是一件麻煩事，更直白點說，我們都太懶了...

就比如我，已經買了非常多的保險了，天天也想著要把買的保單都整理整理，但卻是拖了一年又一年...

不過，我有一點厲害的，我永遠找得到我買的保單；

今天就跟你們分享分享，忘記的保單該去哪裡找。

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我們在網上買保險，投保時都會填寫一個很重要的信息——電子郵箱，買完產品後的電子保單都會發送到投保時填寫的郵箱的；

絕大多數夥伴應該用的都是QQ郵箱或163郵箱，它們有一個共同的特點，郵件及普通附件永久有效，如果不是你主動把電子保單的郵件刪除了，那它就會一直存在你的郵箱里；

所以，如果忘記買了什麼保險，怎麼辦？

去郵箱找電子保單就好了；

對，就是這么的簡單，但非常的有用。

電腦端登錄郵箱尋找會比較方便，比如說，我在郵箱直接搜索關鍵字「保單」，那所有含有「保單」字樣的郵件都會顯示出來。

這樣對家庭成員的保障信息及每年保費支出會一目瞭然，還缺少哪些保障，什麼時間該交保費了，都很清楚。

剩下的問題是，這張Excel表格該保存在哪裡？

把Excel表格通過郵件發送給自己，跟其他的電子保單郵件一起歸檔保存，會是不錯的辦法。

更細心一些的話，你還可以把這些電子保單都列印裝訂成冊保存；

我們在網上買的長期險，大部分保險公司是能提供紙質保單的，如果想要紙質保單，在投保成功後可以打保險公司官方客服電話索要，保險公司會安排寄送的；

網上買的一年期短險一般是不提供紙質保單的，想要的話就只能自己列印了。

還有些網站專門提供保單管理服務，包括我曾經也打算做，但這裡面就涉及到隱私及安全性問題，還有使用頻率太低而把賬號忘記的問題；

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還有夥伴經常會問到，保單到期了該如何續費？

這要分你買的是長期險，還是短期險；

如果是長期重疾險、定期壽險的話，我們購買時都有填寫銀行卡號的，第二年的保費保險公司會從你填寫的銀行卡里劃扣的，快到交費期時保持卡里有足夠的錢就可以了；

並且每年保險公司也都會發簡訊提醒你要交費了，讓你在銀行卡准備錢的；

不記得填寫的是哪張銀行卡的話，可以在電子保單里查看；如果想變更交費銀行卡，可以打保險公司客服電話申請變更；

如果是買的1年期短期險的話，比如眾安尊享e生，那在保單要到期時，眾安會發送續保簡訊的，裡面有續保鏈接；或者關注眾安保險公眾號綁定個人身份信息，續保時公眾號也有提醒的；

但有些1年期保險本身是不支持續保的，比如部分意外險，那就得保險到期了自己重新購買；

B. 在保險公司網站點列印保單的時候，彈不出列印機選擇，也列印不了。

你先確認一下，是否要先安裝列印插件。

C. 保險公司的列印機怎樣設置保單號

這應該是你們公司內部的系統軟體吧？可以請教別的同事，或者軟體工程師

D. 家裡有好幾個保險公司的保單，有什麼軟體可以進行保單整理嗎

建議你下一個保單盒子，只要是保險公司的保單都是可以用這個來整理的，非常方便。

E. 保險公司對保單管理有何規定

保險公司對保單管理有何規定？

對保單的管理各家保險公司有不同的規定。一般來說，都會很嚴格，絕對保密。一些領先的保險公司有強大的後援管里平台，對客戶的保單信息進行集中處理，統一管理。客服部負責對客戶進行差異化服務管理，保費部負責續期收費管理，業管負責業務品質管理，保全部負責客戶信息及時變更，兩核部負責核保核賠，售後服務進行客戶維護等。各部門之間資源共享分工協作，並將所有資料嚴格保密，如有泄漏，嚴肅處理。情節嚴重的除名並移送司法機關，依法追究法律責任。

關於保單回執的管理，也很重要。

保單回執要有客戶的親筆簽名，是客戶收到保單並核實無誤的重要憑證。公司沒有收到客戶回執，就視為業務員沒有把保險合同送達客戶，超過規定期限就要對業務員進行處罰。因此保單回執的管理將對業務品質管理起到重要作用。

F. 在保險公司上班怎樣列印保單

一般保單列印都是外包的，就算你是保險公司內部員工也不能隨便列印客戶保單。

G. 保險公司出保單的詳細步驟！最好配圖！

一、網點出單
網點出單指網點成功辦理保險後列印及填寫單證。網點應將相關單證給客戶，將原給保險公司部分（銀保通單證1086，身份證復印件，客戶本人活期存摺首頁復印件）寄金融業務局，由金融業務局與保險公司交接。
二、網點撤單
網點撤單指當日撤單和猶豫期退保。
1.當日撤單，網點應將相關撤銷單證，寄金融業務局，由金融業務局與保險公司交接。
2.猶豫期退保流程：
（1）客戶持本人身份證、本人活期存摺、保單到郵儲網點退保。
（2）網點與客戶確認撤單後，將客戶身份證復印件（正反）、活期存摺首頁復印件（復印件加蓋業務章）、保單，與客戶交接後，寄金融業務局。
（3）金融業務局接到猶豫期撤單後，立即通知保險公司，與保險公司交接。
（4）保險公司處理結束後將客戶投保金額匯入客戶賬戶，並通知受理網點，網點核實到賬後通知客戶兌付。
三、滿期給付
滿期給付指客戶保單到期兌付，流程為：
1.網點檢查客戶身份證（核查列印後蓋網點章、核查人員名章）、保單的真實性，確認保單已到期，將身份證復印件（正反復印在一張紙上）、客戶本人活期存摺首頁復印件（復印件加蓋業務章）、客戶本人聯系電話（保險公司每筆都要與客戶進行回訪）寄金融業務局。
2.金融業務局收到網點寄送的材料後，檢查材料是否齊全，通知保險公司相關人員交接。
3.保險公司收到保單後辦理相關兌付手續，將到期保單本利匯入客戶賬戶，並通知受理網點，網點接到通知後及時轉達客戶。

H. 的那個保險的保險單怎麼列印啊

保險單是保險合同嗎？還是電子版？
在平安辦過的保險，你無須紙質保險合同，只要一張身份證就可以了查到你在平安所買過的保險情，包括沒有紙質只有電子版的