理财经理日常管理办法

A. 我是一名银行的理财经理，应该如何开展财富管理业务

银行内有存款的客户，你可以及时沟通一下，推销自己的产品，或者给出你的建议。
银行外发广告也是办法之一。
再就是发动你的朋友，让他们给你拉人。
还有可以推销给老人保本型理财。

B. 理财 详细方法 谢谢

楼主我给你做一个吧，合理与否还是你自己考虑啊，呵呵。
首先你要留下一部分的生育基金，用于育儿。这个大概需要你们家庭半年左右的支出吧（包括生育期间的手术费，住院费，以及生养后的营养费，奶粉啊，尿布等），有保险的话可以减瘦一点。我想楼主夫妻应该都有三险，所以有关基本保险的问题我就不说啦。生育费够了的话楼主可以适当考虑一下消费。我的建议是，因为楼主已经拥有二套住房了，负债购买三套住房意义不大，不如用来消费提高生活质量和幸福感。所以买车吧。有孩子了买个车还是方便很多。
其次，选择一款合适的理财工具长期投资，作为你孩子的学业费。好多银行有那种保险，每年一万的那种，保底加分红的。长线投资基金也可以。楼主自己咨询。
再次，楼主面临的主要问题是有二点。一，孩子未来的教育费用，二，资产保值的问题。这两点都需有一个关键，就是投资。对于教育费用，可以参考我的建议。对于资产保值问题，你可以参考一下楼上和楼下的那些复制党，过几天会有很多复制党给你建议的。其实普通人能接触到的理财工具就是那么几个，基金，债券，保险，外汇，黄金。保险，债券不需要你用多少精力关注，基金就需要的多一点，外汇和黄金做着就比较累啦。楼主选择什么你参考那些复制党的回答吧。
最后和你说说理财的理论吧，我觉得有了理论以后投资就不会盲目了。理财说白了就是使用各种理财工具对现金的分配，来保证生活需要和未来的预期消费以及财产保值与增值。
先说分配，有二种流行的分配方法。一，投资比例大体按照（80-年龄）％分配的。比如现在你二十五岁，那么可以拿出收入的百分之五十五进行投资。二，三三三一法则。就是将收入分成十份，按照存款三份，保险三份，风险投资三份，零花一份的比例分配。我个人认为第二种方法适合你的情况。再说理财工具。普通人接触最多的有以下几个。活期存款，定期存款 ，基金定投，保险，银保理财，债券，纸黄金等。
将收入合理的分配给各种理财工具，然后坚持就行。
好了，就这些啦，真的很累，呵呵

C. 请问各位老师，对财务人员的管理包括那些内容谢谢！

如果你是增值税一般纳税人，都有税控系统，月初在系统里面直接点击抄税处理，然后打印纸质报表去税务。
报税也有专门的报税系统，在里面录入存根明细和抵扣明细，然后可以自动生成报表，手工录入资产负债表和利润表，读入IC卡，带卡和纸质报表去税务就可以了。
一般如果当月的销项税大于（当月进项税+上期留抵税额）时，就要交增值税。
希望采纳

D. 银行理财经理怎么维护客户

专业是肯定的，现在市场上理财产品非常多，作为一个合格的理财经理，掌握市场上大部分的理财产品知识是很重要的，同时，人情是避免不了啦，沟通感情

E. 我想问下银行理财经理如何开展业务

公客还是私客？一般有客户给，然后想办法要客户介绍客户，一般不会去扫楼，私客的话会有客户上门咨询。楼主是校园招聘过去的是吧

F. 你是怎么理财的现在我这个年纪应该怎么样合理安排

4321定律：家庭资产合理配置比例是
家庭收入的40%用于供房及其他方面投资，
30%用于家庭生活开支，
20%用于银行存款以备应急之需，
10%用于保险。

G. 理财经理晨会分享

“一日之计在于晨”，早晨是每一天的开始，一天工作进展顺利与否，与早晨的士气提振和计划有关。因此，分行营业前的半个小时，会有一个简短的“晨会”。晨会可以是一群人会议式的，也可以是主管与销售人员做昨日的业绩检讨及今日工作计划。对业绩不好的理财经理，销售主管要问清楚原因，分析问题出在哪里?协助找到解决的办法，让理财经理提出具体的改善工作计划，并对工作计划达成共识，做出当日业绩新的承诺；对昨日业绩表现好的理财经理，销售主管会让他与其他同事一起做一个经验分享，分享自己为什么能够创造好的业绩，怎么讲产品销售出去的？怎么经营成功一个客户的？等等。让其他同事可以分享并学习他成功的经验。最后，主管给予各位同事鼓励、激励，一天的开始士气很重要，主管在这个时间更多的应该是帮助属员振作精神，开始新的一天努力，不可将会议变成打击绩效差的同事。
这个部分是主管执行对每日目标持续追踪、督导、激励的销售管理，也是通过经验分享对理财经理销售技巧提升学习的管理。

文章来自Beta理财师《成长手册》——新人篇中的一文《理财经理有效率的一天》
希望对您有帮助。

H. 银行理财经理的职业操守

从业人员基本操守：

1、诚实信用。从业人员应当以高标准职业道德规范行事，品行正直，恪守诚实信用的原则。《办法》明确规定，开展理财业务应当遵循符合客户利益的原则。

2、守法合规。从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。

3、专业胜任。从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力。

4、勤勉尽职。从业人员应当勤勉谨慎，对所在机构负有诚实信用义务，切实履行岗位职责，维护所在机构的商业信誉。《办法》明确规定，开展理财业务应当遵守审慎尽责的原则。

5、保护商业秘密和隐私。从业人员应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私。

6、公平竞争。从业人员应当尊重同业人员，公平竞争，禁止商业贿赂。

7、职业形象。在金融从业人员职业形象塑造时不应过分强调性别魅力，而应注意塑造权威的保守职场人员的职业形象，恰如其分地衬托出自身的形象魅力，突出热情、从容干练、专业的行业特点。

(8)理财经理日常管理办法扩展阅读：

从业人员与所在机构关系协调处理原则 ：

1、员工应当忠于所在单位的职责。

2、 商业银行应建立金融从业人员持证上岗管理制度，完善金融从业人员的奖惩退出机制。

3、商业银行应当详细记录对财务管理人员的培训方式、培训时间和考核结果。不符合培训要求的财务管理人员，应当暂停其个人理财活动。

4、 商业银行应当按照有关规定，建立健全个人理财业务人员资格考核认定、持续培训和后续考核的管理制度。