保险公司保单打印管理

A. 保单管理真的很麻烦，有没有什么好办法

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最近，频繁的有伙伴咨询我，在公众号买了保险，但忘记买了啥，然后快到交费期了，问我能不能帮忙查一查；

有些伙伴更厉害，买的是哪家保险公司的保险都忘记了；

你说让我说啥好...

我们买保险，啥都可以忘记，唯独保险公司不可以忘记，只要记得买得是哪家公司的产品，打客服电话，报上身份证号码，分分钟就查到了；

但如果把保险公司也忘记了，那就很难找了；

并且，找我也不是很管用；

我在公众号推荐了各家保险公司，各个销售平台的N多保险产品，让我帮忙查寻你都买了什么，确实产品太多，平台也太多，很难查得全的；

一般来说，我们买保险，有很重要的一个环节叫保单管理，就是要把买的保险都收集保存好，方便想看的时候能容易找到；

但是，管理保单也真的是一件麻烦事，更直白点说，我们都太懒了...

就比如我，已经买了非常多的保险了，天天也想着要把买的保单都整理整理，但却是拖了一年又一年...

不过，我有一点厉害的，我永远找得到我买的保单；

今天就跟你们分享分享，忘记的保单该去哪里找。

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我们在网上买保险，投保时都会填写一个很重要的信息——电子邮箱，买完产品后的电子保单都会发送到投保时填写的邮箱的；

绝大多数伙伴应该用的都是QQ邮箱或163邮箱，它们有一个共同的特点，邮件及普通附件永久有效，如果不是你主动把电子保单的邮件删除了，那它就会一直存在你的邮箱里；

所以，如果忘记买了什么保险，怎么办？

去邮箱找电子保单就好了；

对，就是这么的简单，但非常的有用。

电脑端登录邮箱寻找会比较方便，比如说，我在邮箱直接搜索关键字“保单”，那所有含有“保单”字样的邮件都会显示出来。

这样对家庭成员的保障信息及每年保费支出会一目了然，还缺少哪些保障，什么时间该交保费了，都很清楚。

剩下的问题是，这张Excel表格该保存在哪里？

把Excel表格通过邮件发送给自己，跟其他的电子保单邮件一起归档保存，会是不错的办法。

更细心一些的话，你还可以把这些电子保单都打印装订成册保存；

我们在网上买的长期险，大部分保险公司是能提供纸质保单的，如果想要纸质保单，在投保成功后可以打保险公司官方客服电话索要，保险公司会安排寄送的；

网上买的一年期短险一般是不提供纸质保单的，想要的话就只能自己打印了。

还有些网站专门提供保单管理服务，包括我曾经也打算做，但这里面就涉及到隐私及安全性问题，还有使用频率太低而把账号忘记的问题；

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还有伙伴经常会问到，保单到期了该如何续费？

这要分你买的是长期险，还是短期险；

如果是长期重疾险、定期寿险的话，我们购买时都有填写银行卡号的，第二年的保费保险公司会从你填写的银行卡里划扣的，快到交费期时保持卡里有足够的钱就可以了；

并且每年保险公司也都会发短信提醒你要交费了，让你在银行卡准备钱的；

不记得填写的是哪张银行卡的话，可以在电子保单里查看；如果想变更交费银行卡，可以打保险公司客服电话申请变更；

如果是买的1年期短期险的话，比如众安尊享e生，那在保单要到期时，众安会发送续保短信的，里面有续保链接；或者关注众安保险公众号绑定个人身份信息，续保时公众号也有提醒的；

但有些1年期保险本身是不支持续保的，比如部分意外险，那就得保险到期了自己重新购买；

B. 在保险公司网站点打印保单的时候，弹不出打印机选择，也打印不了。

你先确认一下，是否要先安装打印插件。

C. 保险公司的打印机怎样设置保单号

这应该是你们公司内部的系统软件吧？可以请教别的同事，或者软件工程师

D. 家里有好几个保险公司的保单，有什么软件可以进行保单整理吗

建议你下一个保单盒子，只要是保险公司的保单都是可以用这个来整理的，非常方便。

E. 保险公司对保单管理有何规定

保险公司对保单管理有何规定？

对保单的管理各家保险公司有不同的规定。一般来说，都会很严格，绝对保密。一些领先的保险公司有强大的后援管里平台，对客户的保单信息进行集中处理，统一管理。客服部负责对客户进行差异化服务管理，保费部负责续期收费管理，业管负责业务品质管理，保全部负责客户信息及时变更，两核部负责核保核赔，售后服务进行客户维护等。各部门之间资源共享分工协作，并将所有资料严格保密，如有泄漏，严肃处理。情节严重的除名并移送司法机关，依法追究法律责任。

关于保单回执的管理，也很重要。

保单回执要有客户的亲笔签名，是客户收到保单并核实无误的重要凭证。公司没有收到客户回执，就视为业务员没有把保险合同送达客户，超过规定期限就要对业务员进行处罚。因此保单回执的管理将对业务品质管理起到重要作用。

F. 在保险公司上班怎样打印保单

一般保单打印都是外包的，就算你是保险公司内部员工也不能随便打印客户保单。

G. 保险公司出保单的详细步骤！最好配图！

一、网点出单
网点出单指网点成功办理保险后打印及填写单证。网点应将相关单证给客户，将原给保险公司部分（银保通单证1086，身份证复印件，客户本人活期存折首页复印件）寄金融业务局，由金融业务局与保险公司交接。
二、网点撤单
网点撤单指当日撤单和犹豫期退保。
1.当日撤单，网点应将相关撤销单证，寄金融业务局，由金融业务局与保险公司交接。
2.犹豫期退保流程：
（1）客户持本人身份证、本人活期存折、保单到邮储网点退保。
（2）网点与客户确认撤单后，将客户身份证复印件（正反）、活期存折首页复印件（复印件加盖业务章）、保单，与客户交接后，寄金融业务局。
（3）金融业务局接到犹豫期撤单后，立即通知保险公司，与保险公司交接。
（4）保险公司处理结束后将客户投保金额汇入客户账户，并通知受理网点，网点核实到账后通知客户兑付。
三、满期给付
满期给付指客户保单到期兑付，流程为：
1.网点检查客户身份证（核查打印后盖网点章、核查人员名章）、保单的真实性，确认保单已到期，将身份证复印件（正反复印在一张纸上）、客户本人活期存折首页复印件（复印件加盖业务章）、客户本人联系电话（保险公司每笔都要与客户进行回访）寄金融业务局。
2.金融业务局收到网点寄送的材料后，检查材料是否齐全，通知保险公司相关人员交接。
3.保险公司收到保单后办理相关兑付手续，将到期保单本利汇入客户账户，并通知受理网点，网点接到通知后及时转达客户。

H. 的那个保险的保险单怎么打印啊

保险单是保险合同吗？还是电子版？
在平安办过的保险，你无须纸质保险合同，只要一张身份证就可以了查到你在平安所买过的保险情，包括没有纸质只有电子版的