金融理财原理最新版

Ⅰ 金融理财原理的内容简介

分上下两册。 基于几年来相关税法及金融环境的调整与变化，结合考试实际需要及两年来讲课中总结的经验，现计划出版本书第二版，在第一版基础上有较大的修改幅度，对相关内容做了增减和调整，并增加、修改了大量图表等。

Ⅱ 金融理财师原理1、2考试要一次通过吗

【中华金融学习（www.100jrxx.com）】给您提供 金融理财师资格认证办法为建立和完善中国的金融理财师认证制度，促进中国金融理财业的健康发展，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（以下简称为标准委员会）特制定本办法。第一章金融理财、金融理财师和金融理财师组织第一条：金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括，个人和家庭的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。第二条：金融理财师是从事金融理财，达到标准委员会所制定的教育（Ecation）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。金融理财师工作的最终目标是，在客户既定的条件和前提下，运用专业知识与技能，最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。第三条：国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，英文缩写为FPSB，以下简称为国际CFP 组织）是在全球范围内受到广泛认可的金融理财师认证机构。作为国际CFP 组织的成员之一，标准委员会由业界和学术界有丰富从业经验和学术地位、有社会责任感和热心金融理财事业的人士组成，是旨在中国建立金融理财师制度，确立资格标准，组织资格考试，认证专业人才，规范职业道德，维护行业秩序的非政府、非营利的组织。第二章中国的金融理财师认证制度第四条：标准委员会决定采用多数国际CFP 组织成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP 的注册商标为 ，CFP 的注册商标为，CERTIFIED FINANCIAL PLANNER?，CFP?，CFPTM，CFPCM。资格申请人获得AFP 或CFP 资格认证后，可以使用相应的AFP 或CFP 商标。在本办法中，金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）统称为金融理财师。第五条：标准委员会在中国进行AFP 资格认证，同时由国际CFP 组织授权在中国（香港和台湾地区除外）独家进行CFP 资格认证。第六条：AFP 是金融理财师资格申请人在完成CFP 第一阶段的教育、考试及工作经验和职业道德认证后所获得的专业称谓。CFP 资格申请人须取得AFP资格后方可申请CFP 资格认证。第七条：标准委员会将审慎的选择和授权有资质的教育机构开展AFP 和CFP的教育。第三章 AFP 的资格认证第八条：具有大专以上学历，达到标准委员会制定的“E”标准的资格申请人，经认证可获得AFP 资格证书。第九条：获得由标准委员会授权的教育机构颁发的AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP 资格认证的第一个条件。AFP 培训共108 学时，主要内容包括：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析。第十条：拥有标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP 资格申请人，可申请豁免全部培训课程。第十一条：拥有标准委员会认可的相关资格证书的AFP 资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。第十二条：通过标准委员会组织的AFP 资格考试是AFP 资格申请人取得AFP资格的第二个条件。AFP 资格考试每年举行两次，分别为六月的最后一个周六和十一月的最后一个周六。AFP 资格考试共计六小时，分上下午进行。AFP 资格申请人在通过AFP 资格考试后须在四年内向标准委员会提出资格认证申请。第十三条：满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。AFP 资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构、会计师事务所、律师事务所、标准委员会认定的其他机构AFP 资格申请人从业经验的时间要求是：具有研究生学历者，须有一年以上（含一年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。具有大学本科学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。具有大专学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。AFP 资格申请人须提交由上级主管，或已获得AFP 或CFP 证书的专业人士签字的，包括从业机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。第十四条：满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。AFP 资格申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。第十五条：AFP 资格申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP 资格证书。AFP 资格证书的有效期为两年，持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。第四章 CFP 的资格认证第十六条：获得AFP 资格，并达到国际CFP 组织认定的“E”标准的资格申请人，经认证可获得CFP 资格证书。第十七条：获得CFP 培训合格证书是CFP 资格申请人取得CFP 资格认证的第一个条件。CFP 培训共132 学时，主要内容包括：高级投资规划、高级个人风险管理与保险规划、高级员工福利与退休规划、高级个人税务与遗产筹划、案例分析、综合案例、投资规划案例、个人风险管理与保险规划案例、员工福利与退休规划案例、个人税务与遗产案例第十八条：拥有标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP 资格申请人，可申请豁免全部培训课程。第十九条：拥有标准委员会认可的相关资格证书的CFP 资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。第二十条：通过标准委员会组织的CFP 资格考试是CFP 资格申请人取得CFP资格的第二个条件。CFP 资格考试每年举行两次，分别为六月的最后一个周末和十一月的最后一一个周末。CFP 资格考试共计12 小时，分两天进行。CFP 资格申请人在通过CFP 资格考试后须在五年内向标准委员会提出资格认证申请。第二十一条：满足标准委员会制定的从业经验标准是CFP 资格申请人取得CFP 资格的第三个条件。CFP 资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构、会计师事务所、律师事务所、标准委员会认定的其他机构CFP 资格申请人从业经验的时间要求是：具有研究生学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。具有大学本科学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。具有大专学历者，须有五年以上（含五年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。CFP 资格申请人须提交由上级主管，或已获得CFP 证书的专业人士签字的包括从业机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。第二十二条：满足标准委员会制定的职业道德标准是CFP 资格申请人取得CFP 资格的第四个条件。CFP 资格申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。第二十三条：CFP 资格申请人在满足上述四个条件后即可获得CFP 资格证书。CFP 资格证书的有效期为两年，持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。第二十四条：在其他国家或地区获得CFP 资格的从业人员在中国申请CFP资格和执业的问题，另文规定。第五章 其他第二十五条：本文件经标准委员会2005 年12 月13 日全体委员会议通过，并于公布之日起正式实施。第二十六条：本文件的最终解释权归标准委员会

Ⅲ 有没有人有金融理财原理的电子教材

汇丰理财

Ⅳ 我该怎么开始学习做金融理财

首先我建议你对金融理财的基本定义仔细地把握一下，我感觉你说的东西和金融理财的联系并没有非常紧密呢……
要想学习金融理财的首先建议你去读《金融理财原理》，上下册两大本书对金融理财的基本原理有了非常好的概括，也对这个职业有着比较清楚的介绍。这本书是CPF（金融理财师认证）的考试参考书籍，所以还是很靠谱。
你还说你想做交易员、外汇、股票、基金这方面的工作，那你需要知道这些工作在金融理财中都是一种backup的工作，是金融理财师的背后支持团队，也就是说外汇、股票、基金工作人员分别将自己的分析材料提交给金融理财师，而金融理财师做最终的决策组合。
所以最终在金融理财这个行业里面也有非常多的细分职业，你可以通过自己开户炒炒基金、股票、外汇之类的只是操作确定自己的最终兴趣所在。
学习的最好方法就是读书和根据书本知识进行实战操作，而基础读本的话哪一本差别不大，你自己挑着顺眼的读就行了。如果能找到有这方面背景的人知道你当然是最好的了。
加油吧，祝你成功！

Ⅳ 求《金融理财原理》一书！TXT，word格式

我也在找 这本书 求大神

Ⅵ 大家好,我有一只(AFP) 金融理财原理的教学光盘,想制成ISO文件在电脑看,用WINISO 软件制作不了,

AFP的光盘时有保护程序的，无法复制。你可以要个理财教育网的账号，在网上时时看就行，另外AFP考试以课件为主，教学课件共108个小时，太长了，我当时没看多少。

Ⅶ 川大锦城学院金融理财原理用的什么教材

教育部规定的教材

Ⅷ 金融理财原理书在哪里购买

卓越亚马逊上面可以买书，种类很多，还有如果你是要考研的话应该可以去买你想要考的院校的用书版本！

Ⅸ 请教 AFP 《金融理财原理》那么厚 咋复习啊 一本都7百多页 呜呜 看不下去啊

其实您可以直接考rfp的，是注册财务策划师，是与CFP齐名的。您考了afp还得再考cfp，时间和精力也是很大的。