金融理財原理最新版

Ⅰ 金融理財原理的內容簡介

分上下兩冊。 基於幾年來相關稅法及金融環境的調整與變化，結合考試實際需要及兩年來講課中總結的經驗，現計劃出版本書第二版，在第一版基礎上有較大的修改幅度，對相關內容做了增減和調整，並增加、修改了大量圖表等。

Ⅱ 金融理財師原理1、2考試要一次通過嗎

【中華金融學習（www.100jrxx.com）】給您提供 金融理財師資格認證辦法為建立和完善中國的金融理財師認證制度，促進中國金融理財業的健康發展，中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會（以下簡稱為標准委員會）特製定本辦法。第一章金融理財、金融理財師和金融理財師組織第一條：金融理財是面向個人和家庭的綜合性金融服務。它包括，個人和家庭的生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算與管理、個人風險管理與保險規劃、投資規劃、職業生涯規劃、子女養育及教育規劃、居住規劃、退休規劃、個人稅務籌劃和遺產規劃等內容。第二條：金融理財師是從事金融理財，達到標准委員會所制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准），並取得資格認證的專業人士。金融理財師工作的最終目標是，在客戶既定的條件和前提下，運用專業知識與技能，最大化地滿足客戶對財富保值和增值的期盼及其人生不同階段的財務需求。第三條：國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，英文縮寫為FPSB，以下簡稱為國際CFP 組織）是在全球范圍內受到廣泛認可的金融理財師認證機構。作為國際CFP 組織的成員之一，標准委員會由業界和學術界有豐富從業經驗和學術地位、有社會責任感和熱心金融理財事業的人士組成，是旨在中國建立金融理財師制度，確立資格標准，組織資格考試，認證專業人才，規范職業道德，維護行業秩序的非政府、非營利的組織。第二章中國的金融理財師認證制度第四條：標准委員會決定採用多數國際CFP 組織成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP 的注冊商標為 ，CFP 的注冊商標為，CERTIFIED FINANCIAL PLANNER?，CFP?，CFPTM，CFPCM。資格申請人獲得AFP 或CFP 資格認證後，可以使用相應的AFP 或CFP 商標。在本辦法中，金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）統稱為金融理財師。第五條：標准委員會在中國進行AFP 資格認證，同時由國際CFP 組織授權在中國（香港和台灣地區除外）獨家進行CFP 資格認證。第六條：AFP 是金融理財師資格申請人在完成CFP 第一階段的教育、考試及工作經驗和職業道德認證後所獲得的專業稱謂。CFP 資格申請人須取得AFP資格後方可申請CFP 資格認證。第七條：標准委員會將審慎的選擇和授權有資質的教育機構開展AFP 和CFP的教育。第三章 AFP 的資格認證第八條：具有大專以上學歷，達到標准委員會制定的「E」標準的資格申請人，經認證可獲得AFP 資格證書。第九條：獲得由標准委員會授權的教育機構頒發的AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP 資格認證的第一個條件。AFP 培訓共108 學時，主要內容包括：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析。第十條：擁有標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP 資格申請人，可申請豁免全部培訓課程。第十一條：擁有標准委員會認可的相關資格證書的AFP 資格申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。第十二條：通過標准委員會組織的AFP 資格考試是AFP 資格申請人取得AFP資格的第二個條件。AFP 資格考試每年舉行兩次，分別為六月的最後一個周六和十一月的最後一個周六。AFP 資格考試共計六小時，分上下午進行。AFP 資格申請人在通過AFP 資格考試後須在四年內向標准委員會提出資格認證申請。第十三條：滿足標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。AFP 資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所、標准委員會認定的其他機構AFP 資格申請人從業經驗的時間要求是：具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000 小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000 小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000 小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。從業經驗時間認定的有效期為申請認證日前十年以內。AFP 資格申請人須提交由上級主管，或已獲得AFP 或CFP 證書的專業人士簽字的，包括從業機構、時間及職業表現的從業經驗證明。標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。第十四條：滿足標准委員會制定的職業道德標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。AFP 資格申請人須同意並恪守標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》、《金融理財師執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。第十五條：AFP 資格申請人在滿足上述四個條件後即可獲得AFP 資格證書。AFP 資格證書的有效期為兩年，持照人必須根據《金融理財師繼續教育管理辦法》，滿足標准委員會規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其資格。第四章 CFP 的資格認證第十六條：獲得AFP 資格，並達到國際CFP 組織認定的「E」標準的資格申請人，經認證可獲得CFP 資格證書。第十七條：獲得CFP 培訓合格證書是CFP 資格申請人取得CFP 資格認證的第一個條件。CFP 培訓共132 學時，主要內容包括：高級投資規劃、高級個人風險管理與保險規劃、高級員工福利與退休規劃、高級個人稅務與遺產籌劃、案例分析、綜合案例、投資規劃案例、個人風險管理與保險規劃案例、員工福利與退休規劃案例、個人稅務與遺產案例第十八條：擁有標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的CFP 資格申請人，可申請豁免全部培訓課程。第十九條：擁有標准委員會認可的相關資格證書的CFP 資格申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。第二十條：通過標准委員會組織的CFP 資格考試是CFP 資格申請人取得CFP資格的第二個條件。CFP 資格考試每年舉行兩次，分別為六月的最後一個周末和十一月的最後一一個周末。CFP 資格考試共計12 小時，分兩天進行。CFP 資格申請人在通過CFP 資格考試後須在五年內向標准委員會提出資格認證申請。第二十一條：滿足標准委員會制定的從業經驗標準是CFP 資格申請人取得CFP 資格的第三個條件。CFP 資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所、標准委員會認定的其他機構CFP 資格申請人從業經驗的時間要求是：具有研究生學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000 小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。具有大學本科學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000 小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。具有大專學歷者，須有五年以上（含五年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000 小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。從業經驗時間認定的有效期為申請認證日前十年以內。CFP 資格申請人須提交由上級主管，或已獲得CFP 證書的專業人士簽字的包括從業機構、時間及職業表現的從業經驗證明。標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。第二十二條：滿足標准委員會制定的職業道德標準是CFP 資格申請人取得CFP 資格的第四個條件。CFP 資格申請人須同意並恪守標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》、《金融理財師執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。第二十三條：CFP 資格申請人在滿足上述四個條件後即可獲得CFP 資格證書。CFP 資格證書的有效期為兩年，持照人必須根據《金融理財師繼續教育管理辦法》，滿足標准委員會規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其資格。第二十四條：在其他國家或地區獲得CFP 資格的從業人員在中國申請CFP資格和執業的問題，另文規定。第五章 其他第二十五條：本文件經標准委員會2005 年12 月13 日全體委員會議通過，並於公布之日起正式實施。第二十六條：本文件的最終解釋權歸標准委員會

Ⅲ 有沒有人有金融理財原理的電子教材

匯豐理財

Ⅳ 我該怎麼開始學習做金融理財

首先我建議你對金融理財的基本定義仔細地把握一下，我感覺你說的東西和金融理財的聯系並沒有非常緊密呢……
要想學習金融理財的首先建議你去讀《金融理財原理》，上下冊兩大本書對金融理財的基本原理有了非常好的概括，也對這個職業有著比較清楚的介紹。這本書是CPF（金融理財師認證）的考試參考書籍，所以還是很靠譜。
你還說你想做交易員、外匯、股票、基金這方面的工作，那你需要知道這些工作在金融理財中都是一種backup的工作，是金融理財師的背後支持團隊，也就是說外匯、股票、基金工作人員分別將自己的分析材料提交給金融理財師，而金融理財師做最終的決策組合。
所以最終在金融理財這個行業裡面也有非常多的細分職業，你可以通過自己開戶炒炒基金、股票、外匯之類的只是操作確定自己的最終興趣所在。
學習的最好方法就是讀書和根據書本知識進行實戰操作，而基礎讀本的話哪一本差別不大，你自己挑著順眼的讀就行了。如果能找到有這方面背景的人知道你當然是最好的了。
加油吧，祝你成功！

Ⅳ 求《金融理財原理》一書！TXT，word格式

我也在找 這本書 求大神

Ⅵ 大家好,我有一隻(AFP) 金融理財原理的教學光碟,想製成ISO文件在電腦看,用WINISO 軟體製作不了,

AFP的光碟時有保護程序的，無法復制。你可以要個理財教育網的賬號，在網上時時看就行，另外AFP考試以課件為主，教學課件共108個小時，太長了，我當時沒看多少。

Ⅶ 川大錦城學院金融理財原理用的什麼教材

教育部規定的教材

Ⅷ 金融理財原理書在哪裡購買

卓越亞馬遜上面可以買書，種類很多，還有如果你是要考研的話應該可以去買你想要考的院校的用書版本！

Ⅸ 請教 AFP 《金融理財原理》那麼厚 咋復習啊 一本都7百多頁 嗚嗚 看不下去啊

其實您可以直接考rfp的，是注冊財務策劃師，是與CFP齊名的。您考了afp還得再考cfp，時間和精力也是很大的。