1. 理財規劃書怎麼寫
綜合理財嗎？
你的資料欠缺啊。難怪你寫不出來。
1、支出情況。
2、理財目標不明確。組建家庭，何時？需要多少錢？
3、風險與保險保障。
4、退休生活。資金缺口？
5、投資經驗？風險偏好？股票的買入價、何種股票。
你不會寫出一份好的個人理財計劃書的。因為好多未知
就是這樣
參考
2. 如何獲得金融理財師afp培訓合格證書
獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。
AFP培訓共108學時，內容主要包括以下模塊：
l 金融理財和CFP認證制度
u 金融理財的目的、內容與意義
u CFP制度的發展歷程與理念
u 金融理財師的執業流程與標准
u 金融理財師的道德准則與職業操守
u 金融理財師的責任與紀律規范
l 理財基本技能
u 家庭財務報表與財務預算
u 客戶價值取向與行為特性
u 理財工具:計算器與電子表格運用
l 理財環境
u 經濟學基礎
u 金融機構的功能與監管
u 理財與法律
l 家庭理財綜合
u 居住與房產投資規劃
u 信用與債務管理
u 教育金規劃
u 特殊事件理財規劃
l 投資規劃
u 貨幣的時間價值與利率相關計算
u 投資組合理論與資產定價模型
u 貨幣市場與債券投資分析
u 股票投資分析
u 外匯與衍生性金融產品投資分析
u 效率市場假說
u 共同基金投資分析
u 投資組合資產配置實務
u 投資績效評估與投資組合調整策略
l 風險管理與保險規劃
u 風險與風險管理
u 保險基本原理
u 保險需求分析與保單規劃
u 人身保險產品概念
u 財產保險產品概念
u 投資型保險產品概念
l 員工福利與退休規劃
u 薪酬與員工收入
u 社會福利與薪酬扣除
u 企業福利與薪酬扣除
u 退休計劃原理
l 稅務籌劃與遺產規劃
u 所得稅基礎
u 個人稅務籌劃概述
u 遺產規劃概述
l 綜合理財規劃案例示範與討論
u 案例分析指導
u 案例分析
AFP資格申請人完成培訓，通過結業考試，並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後，可向中國金融理財標准委員會提出參加AFP資格考試的申請。
AFP資格申請人在培訓方面滿足認證標準的方式一共有三種
職業培訓
按照國際慣例，中國金融理財標准委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。
在中國金融理財標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前，由中國金融理財標准委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務，頒發培訓合格證書。
目前，中國金融理財標准委員會提供的培訓方式包括集中班、周末班兩種方式。根據計劃，2005年底，深受大家歡迎的遠程培訓即將面世。
2、 挑戰身份
擁有中國金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP資格申請人，具有「挑戰身份」，可申請豁免全部培訓課程，直接參加資格考試。
3、 學分評估
擁有中國金融理財標准委員會認可的相關資格證書的AFP資格申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。
AFP資格申請人須具備以下基本條件：
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
通過中國金融理財標准委員會組織的AFP資格考試，並獲得中國金融理財標准委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。
AFP資格考試每年舉行3次，分別為3月的最後一個周六，7月的第一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。
AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成。
滿足中國金融理財標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。
AFP資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：
l 金融機構
l 會計師事務所
l 律師事務所
l 中國金融理財標准委員會認定的其他機構
AFP資格申請人從業經驗的時間要求是：
l 具有碩士以上學歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。
l 具有大學本科學歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。
l 具有大專學歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。
l 大專以下學歷者，經過中國金融理財標准委員會特許，也可申請AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。
l 從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。
AFP資格申請人須提交由該申請人的上級主管，或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。中國金融理財標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。
3. 2009年6月CFP資格認證培訓習題集（金融理財綜合規劃案例）PDF下載
個人認證信息審核通過！
4. 現在考出金融理財師（AFP)後會從事什麼工作這個職業前景如何在待遇方面怎麼樣
AFP(金融理財師)---Associate Financial Planner 目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。
金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。 2008年AFP資格認證考試時間為7月份的第一個星期六和11月份的最後一個星期六，由中國金融理財標准委員會組織考試。 2009年2月16日， FPSB發布公告，經與中國金融教育發展基金會商定，將中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(FPSCC)轉型為「國際金融理財標准委員會中國專家委員會」（英文為FPSB China Advisory Panel）和「現代國際金融理財標准（上海）有限公司」（英文為FPSB China Ltd.）。FPSB與現代國際金融理財標准（上海）有限公司簽定新的協議，FPSB China作為FPSB的成員單位，承擔中國金融教育發展基金會與FPSB原授權協議中的所有權利和義務。
而金融理財師AFP過去只在工行、建行等銀行內部使用。目前不做為金融行業執業認證，國家也不可能也沒先例認可基金會或國外頒發的證書。因為有一些銀行並不認可，特別是金融行業，保險業、證券業、第三方基本上沒人考（費用太高，證書國家不承認）。 從2008年開始，中國注冊理財規劃師協會所屬的金融理財標准委員會也開展了金融理財師的專業認證。
編輯本段職業背景
金融理財師（AFP） 職業背景：中國金融教育發展基金會(以下簡稱基金會)是由中國人民銀行教育司發起創立、民政部登記的全國性公募基金會，根據其章程核準的業務范圍為： 1、接受社會各界的捐贈，募集金融教育基金和扶貧助學基金； 2、面向全國金融系統和財經、金融院校(系)開展專項獎勵、資助活動； 3、為提高金融從業隊伍素質，組織開展各類培訓和舉辦論壇、講座、研討會以及開展國際交流。未明確 有金融理財師的考試或資格證書頒發的職能。 中國金融發展教育發展基金會金融理財標准委員會對外簡稱中國金融理財標准委員會FPSCC(以下簡稱金標委)，是基金會在2004年9月1日成立的非法人資格的二級機構。最初使用金融理財師標准委員會，簡稱中國金融理財師標准委員會，後由於中國金融發展教育基金會陷入「仰融丑聞」而減少使用，並由於民政部沒有批准其注冊而被迫改為現名，但是前期教材包括現在網站的部分文章還是使用金融理財師標准委員會的稱謂。金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即助理金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。報考金融理財規劃師AFP的費用大幅降低為目前培訓費12960元，考試費用1500元，報考國際金融理師CFP要通過AFP以後再培訓考試才行，費用約2萬多。目前在國內有兩家機構在代理相應的培訓，分別為北京金融培訓中心和上海金融學院。而北京金融培訓中心的法人則是中國金融理財標准委員會秘書長蔡重直。基金會，是指利用自然人、法人或者其他組織捐贈的財產，以從事公益事業為目的，按照本條例的規定成立的非營利性法人。2004年注冊了北京金融培訓中心從事盈利性的獨家培訓。
報考條件
根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。
編輯本段AFP考試方式和考試地點
考試方式：統考，閉卷，機考。 考試地點：全國共設置52個考點，請考生登錄「考試認證系統」選擇報考城市（省市自治區、城市），就近參加考試。 特別提示： 本次AFP資格認證考試將在30個省市自治區設置考點，除西藏、香港、澳門外，所有省會城市均設有考點。此外，部分省將有多個城市設點。方便考生就近應考。考生在選擇報考城市時，請先從下拉框中選擇省市自治區，然後再從單選框中選擇城市參加考試。（《2010年7月AFP考試考點城市列表》附後）
編輯本段考試費用
從2010年7月即將進行的考試報考來看，AFP資格認證考試的考試費目前為人民幣890元。 中國注冊理財規劃師協會金融理財標准委員會的考試收費為人民幣600元。
中國金融理財標准委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP的商標為，CFP的商標為。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。 根據中國金融理財標准委員會與國際金融理財標准委員會的框架協議，目前，中國金融理財標准委員會只進行金融理財師（AFP）的資格認證，2006年起，將進行國際金融理財師（CFP）的資格認證。 按照中國金融理財標准委員會的規定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准）後，方可取得相關的資格認證。 下面我們簡單介紹一下AFP資格認證制度的「4E」標准。 教育（Ecation） 獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。 AFP培訓共108學時，內容主要包括以下模塊： l 金融理財和CFP認證制度 u 金融理財的目的、內容與意義 u CFP制度的發展歷程與理念 u 金融理財師的執業流程與標准 u 金融理財師的道德准則與職業操守 u 金融理財師的責任與紀律規范 l 理財基本技能 u 家庭財務報表與財務預算 u 客戶價值取向與行為特性 u 理財工具:計算器與電子表格運用 l 理財環境 u 經濟學基礎 u 金融機構的功能與監管 u 理財與法律 l 家庭理財綜合 u 居住與房產投資規劃 u 信用與債務管理 u 教育金規劃 u 特殊事件理財規劃 l 投資規劃 u 貨幣的時間價值與利率相關計算 u 投資組合理論與資產定價模型 u 貨幣市場與債券投資分析 u 股票投資分析 u 外匯與衍生性金融產品投資分析 u 效率市場假說 u 共同基金投資分析 u 投資組合資產配置實務 u 投資績效評估與投資組合調整策略 l 風險管理與保險規劃 u 風險與風險管理 u 保險基本原理 u 保險需求分析與保單規劃 u 人身保險產品概念 u 財產保險產品概念 u 投資型保險產品概念 l 員工福利與退休規劃 u 薪酬與員工收入 u 社會福利與薪酬扣除 u 企業福利與薪酬扣除 u 退休計劃原理 l 稅務籌劃與遺產規劃 u 所得稅基礎 u 個人稅務籌劃概述 u 遺產規劃概述 l 綜合理財規劃案例示範與討論 u 案例分析指導 u 案例分析 AFP資格申請人完成培訓，通過結業考試，並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後，可向中國金融理財標准委員會提出參加AFP資格考試的申請。 AFP資格申請人在培訓方面滿足認證標準的方式一共有三種： 1、 標准培訓 按照國際慣例，中國金融理財標准委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。 在中國金融理財標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前，由中國金融理財標准委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務，頒發培訓合格證書。 目前，中國金融理財標准委員會提供的培訓方式包括集中班、周末班兩種方式。根據計劃，2005年底，深受大家歡迎的遠程培訓即將面世。 2、 挑戰身份 擁有中國金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP資格申請人，具有「挑戰身份」，可申請豁免全部培訓課程，直接參加資格考試。 3、 學分評估 擁有中國金融理財標准委員會認可的相關資格證書的AFP資格申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。 考試（Examination） 通過中國金融理財標准委員會組織的AFP資格考試，並獲得中國金融理財標准委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。 AFP資格考試每年舉行3次，分別為3月的最後一個周六，7月的第一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。 AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成。 從業經驗（Experience） 滿足中國金融理財標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。 AFP資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗： l 金融機構 l 會計師事務所 l 律師事務所 l 中國金融理財標准委員會認定的其他機構 AFP資格申請人從業經驗的時間要求是： l 具有碩士以上學歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。 l 具有大學本科學歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。 l 具有大專學歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。 l 大專以下學歷者，經過中國金融理財標准委員會特許，也可申請AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。 l 從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。 AFP資格申請人須提交由該申請人的上級主管，或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。中國金融理財標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。 職業道德（Ethics） 滿足中國金融理財標准委員會制定的職業道德標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。按照中國金融理財標准委員會的規定，AFP和CFP應該遵守同樣的職業道德標准。 AFP資格申請人須同意並恪守中國金融理財標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》和《金融理財師執業操作準則》。
5. 是不是過了AFP才能考CFP，還有更有價值的證書嗎
是的，只有過了AFP才能報考CFP。
獲得CFP資格認證的條件：
1． 培訓合格
申請人在獲得了金融理財師（Associate Financial Planner，簡稱AFP？）資格之後，須完成CFP資格認證培訓的學習內容，包括基礎知識學習和案例學習兩部分。具體內容包括：個人風險管理與保險規劃、投資規劃、退休規劃與員工福利、個人稅務與遺產規劃、金融理財綜合規劃案例。培訓合格後，將獲得由現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的教育機構頒發的CFP資格認證培訓合格證書
2． 通過考試
考試內容：《投資規劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《金融理財綜合規劃案例》。
3． 經驗認定
行業要求：與金融理財相關的行業，金融機構、會計師事務所、律師事務所或FPSB China認可的其他機構。
崗位要求：金融理財相關工作
工作經驗要求：研究生2年，本科3年，大專5年。或等同的兼職工作經歷
（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。
經驗有效期為最近10年。
就在金融行業尤其是在金融行業里的銀行業，CFP還是有一定的價值。
6. 金融理財師AFP培訓的課程主要有哪些能夠自學嗎
金融理財師AFP培訓的課程主要有八大模塊，分別是：
金融理財基礎
●金融理財概述和CFP制度
●理財與經濟學
●理財與法律
●金融機構功能與監管
金融理財基本技能
●家庭財務報表與財務預算的編制和分析
●客戶價值取向與行為特徵分析
●貨幣時間價值與財務計算器操作
家庭綜合理財
●居住規劃與房產投資
●信用與債務管理
●教育金規劃
●特殊事件理財規劃
投資規劃
●投資規劃環境
●投資理論與市場有效性
●債券市場與債券投資
●股票市場與股票投資
●衍生金融產品與外匯投資
●資產配置與績效評估
個人風險管理和保險規劃
●風險與風險管理
●保險基本原理
●人壽保險
●意外、財產與責任保險
●家庭風險與保險需求分析
員工福利與退休計劃
●薪酬與員工收入
●社會福利與薪酬扣除
●企業福利與薪酬扣除
●退休計劃原理與操作流程
個人稅務與遺產籌劃
●所得稅概述
●稅收籌劃
●遺產籌劃
理財規劃案例
●理財案例示範
●利用excel製作理財規劃報告
●理財案例製作
●理財案例發布
金融理財師AFP資格認證必須要求標準的培訓，目前還不支持自學的。而且本身課程有大量計算題和金融計算器的使用，沒有老師指導學習起來是比較費時的。有關金融理財師AFP學習及培訓的事情可以網路 xncjdx 到西財重慶教學部網站咨詢專業老師
7. 如何報考《金融理財師（AFP）培訓合格證書》
金融分析師證書申請流程：登陸金融分析師金融分析師官網，點擊Manage-Applications；New-Application，填寫個人信息，選擇分會，填寫推薦人信息，推薦人寫推薦內容，收到協會發送的郵件，登官網交會費，成為金融分析師協會正式會員。
金融分析師證書申請需要滿足的條件：
1、依次通過三個級別的考試；
金融分析師考試由三個級別組成，每個級別的考試時間均為6個小時。通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數沒有限制，考生可以無限次參加每一個級別的考試。
2、具有四年或以上的金融分析師認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在金融分析師考試前、考中、考後積累)；
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；
兩位引薦人要求分別是金融分析師協會的常規會員(regular member)和申請人的主管(supervisor)，兩名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協會正式會員，並不非要是金融分析師持證人才可推薦。
4、申請成為金融分析師及所在地協會的會員資格(membership)；
5、承諾遵守金融分析師協會的道德與行為准則。
8. 金融理財師資格證做什麼
金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
AFP培訓共108學時，內容主要包括以下模塊：
金融理財和CFP認證制度
金融理財的目的、內容與意義
CFP制度的發展歷程與理念
金融理財師的執業流程與標准
金融理財師的道德准則與職業操守
金融理財師的責任與紀律規范
理財基本技能
家庭財務報表與財務預算
客戶價值取向與行為特性
理財工具:計算器與電子表格運用
理財環境
經濟學基礎
金融機構的功能與監管
理財與法律
家庭理財綜合
居住與房產投資規劃
信用與債務管理
教育金規劃
特殊事件理財規劃
投資規劃
貨幣的時間價值與利率相關計算
投資組合理論與資產定價模型
貨幣市場與債券投資分析
股票投資分析
外匯與衍生性金融產品投資分析
效率市場假說
共同基金投資分析
投資組合資產配置實務
投資績效評估與投資組合調整策略
風險管理與保險規劃
風險與風險管理
保險基本原理
保險需求分析與保單規劃
人身保險產品概念
財產保險產品概念
投資型保險產品概念
員工福利與退休規劃
薪酬與員工收入
社會福利與薪酬扣除
企業福利與薪酬扣除
退休計劃原理
稅務籌劃與遺產規劃
所得稅基礎
個人稅務籌劃概述
遺產規劃概述
綜合理財規劃案例示範與討論
案例分析指導
案例分析
AFP資格申請人完成培訓，通過結業考試，並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後，可向中國金融理財標准委員會提出參加AFP資格考試的申請。
職業培訓
按照國際慣例，中國金融理財標准委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。
在中國金融理財標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前，由中國金融理財標准委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務，頒發培訓合格證書。
中國金融理財標准委員會提供的培訓方式包括集中班、周末班、遠程培訓三種。
1、挑戰身份
擁有中國金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP資格申請人，具有「挑戰身份」，可申請豁免全部培訓課程，直接參加資格考試。
2、學分評估
擁有中國金融理財標准委員會認可的相關資格證書的AFP資格申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。
9. 中國金融理財標准委員會認可的相關資格證書有哪些
CFP資格認證
國際金融理財師CFP™資格認證，金融理財全球卓越標准。恪守「以客戶利益為行為導向」的重要理念。
1969年，美國金融咨詢業的一些專業人士創立了第一個金融理財專業協會——國際金融理財協會（IAFP）。經過10餘年的努力，1985年，美國金融理財學院（College for Financial Planning）和CFP協會（ICFP）共同設立了國際CFP標准和實踐委員會（IBCFP）。1994年，IBCFP更名為著名的美國CFP標准委員會（CFP Board of Standards）。
發端於美國的CFP資格認證制度，於1990年前後開始了其國際化的歷程。先後有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標准委員會簽署了CFP™商標國際許可協議。這些協議允許當地唯一獲得授權的組織參照美國CFP標准委員會的模式，向達到教育（Ecation）、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)等嚴格要求(即「4E」標准)的當地金融理財師頒發CFP™資格證書。目前，全世界的CFP™持證人總數已超過13萬人。
國際金融理財標准委員會（中國）（英文為FPSB China，簡稱標委會）是唯一取得國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）授權在中國大陸進行國際金融理財師CFP™認證和CFP™商標管理的機構。
CFP資格認證被《華爾街日報》譽為國際金融理財業界最高榮耀。CFP商標為：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及。
AFP資格認證
國際金融理財標准委員會（中國）結合中國國情，採用多數FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師AFP™資格認證和國際金融理財師CFP™資格認證制度。AFP商標為AFP™、Associate Financial Planner™以及。
AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，申請人取得AFP資格認證後才能參加CFP資格考試和認證。
金融理財師AFP資格認證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標為國際組織在批准中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數之間應當保持一定的差距；在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數之比大約為10：1。與CFP資格認證一樣，AFP資格認證由國際組織FPSB統一簽發。
EFP資格認證
金融理財管理師EFP持證人，是從事金融理財管理，達到國際金融理財標准委員會（中國）（以下簡稱「標委會」）所制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准），並取得資格認證的專業人士。EFP商標為EFP™、Executive Financial Planner™以及
金融理財管理師的工作職責是，對金融理財服務從業人員的理財活動進行專業指導、業務監督、風險控制和考核評價。國際金融理財標准委員會（中國）是中國金融理財管理師的考試和認證機構。EFP資格認證由FPSB統一簽發，屬於國際認證。
EFP資格認證培訓共60學時，主要內容包括：金融理財原理、金融理財與法律、投資規劃、個人稅務與遺產籌劃、退休規劃與員工福利、金融理財管理、金融理財綜合規劃案例。 EFP資格認證考試時間為3小時。申請資格認證的申請人須具備六年以上的全職金融工作經驗和一年以上的金融理財管理相關的全職工作經歷。
CPB資格認證
CPB 資格認證，英文全稱為Certified Private Banker，是國際金融理財標准委員會（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）自2008 年初開始，面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證，中文稱為認證私人銀行家，其注冊商標為CPB™、Certified Private Banker™ 以及。
CPB 資格認證在過去兩年中經歷了快速的發展，成為全球私人銀行業內人士追求的頂級榮耀。作為FPSB 的會員組織，國際金融理財標准委員會（中國）在CPB 資格認證推出後，適時在中國推出了私人銀行家（CPB）資格認證。
達到標委會認定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）的「4E」標準的CPB資格申請人，經認證可獲得CPB 資格認證。
CPB資格認證證書由國際組織FPSB 直接簽發，證書有效期為兩年，持證人必須根據《金融理財師繼續教育管理辦法》，滿足標准委員會規定的繼續教育和職業道德的要求，方可保留其資格。
CPB 資格認證被業內人士稱為私人銀行的頂級榮耀和財富管理行業的黃金標准。
CPB 資格認證的取得，可以幫助持證人：
• 獲得全球認可的國際認證私人銀行家（CPB）資格證書
• 迅速建立穩健、忠誠、守信的專業形象
• 立即獲取並鞏固高端客戶的信任
• 有效提升並改善私人銀行績效
• 掌握立足本土的高凈值客戶需求分析方法
• 改善針對高端客戶的識別、溝通、說服等業務發展技巧
• 掌握適用於高凈值客戶的理財工具
• 獨立提供個性化的整體解決方案
• 構建先進的私人銀行業務管理流程與組織架構
• 輕松建立邁向國際私人銀行家的職業階梯和人際網路
• 獲得與國際私人銀行家全面交流溝通的機會
10. 能否對EFP認證作一個簡要介紹
金融理財管理師EFP持證人，是從事金融理財管理，達到現代國際金融理財標准（上海）有限公司所制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准），並取得認證的專業人士。EFP商標為EFP、Executive Financial Planner™以及efp.png。
金融理財管理師的工作職責是，對金融理財服務從業人員的理財活動進行專業指導、業務監督、風險控制和考核評價。現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China）是中國金融理財管理師的考試和認證機構。EFP認證由FPSB統一簽發，屬於國際認證。
EFP認證培訓共60學時，主要內容包括：金融理財原理、金融理財與法律、投資規劃、個人稅務與遺產籌劃、退休規劃與員工福利、金融理財管理、金融理財綜合規劃案例。 EFP認證考試時間為3小時。申請認證的申請人須具備六年以上的全職金融工作經驗和一年以上的金融理財管理相關的全職工作經歷。